Fier partenaire de votre
croissance
financière

Vincent
Poulin
Bernier

B.A.S.C, Conseiller en sécurité financière

Passionné et avenant, Vincent Poulin-Bernier offre un service de qualité axé sur le souci du détail. Fort d’une équipe de prédécesseurs minutieux, Vincent Poulin-Bernier transmet le même service personnalisé que celui instauré depuis 1977.

Ayant la fibre entrepreneuriale depuis sa sortie de l’université, il démontre sa passion pour les finances par son approche proactive et sa transparence. Étant adepte des sports d’équipe, amateur de plein air et fervent du dépassement de soi, vous trouverez en Vincent Poulin-Bernier le partenaire idéal pour consolider votre avenir financier.

Poulin Bernier Gestion de patrimoine, cabinet en assurance de personnes, est fier d’être affilié à IA Groupe Financier. IA Groupe Financier est un partenaire de choix puisqu’il est le groupe offrant le plus grand éventail de produits financiers.

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À propos

Mission

Notre rôle est de veiller à votre croissance financière en vous offrant des conseils judicieux et personnalisés. Grâce à une équipe regroupant des collaborateurs chevronnés, nous vous aidons à atteindre les plus hautes cimes. La passion et l'honnêteté sont au coeur des valeurs qui nous animent.

Approche

Tel que le chêne, bois noble et robuste, nous souhaitons être le pilier de la gestion de votre patrimoine. Notre approche inclusive et personnelle vous assure une réelle prise en charge de vos besoins. Notre souci du détail vous permettra d’atteindre vos rêves et vos objectifs, quels qu’ils soient.

Laissez-nous vous aider à bâtir vos projets!

Offre de services

solutions adaptées à vos besoins

Nous vous offrons un service personnalisé en assurances personnelles, assurances collectives, investissement et plan de retraite.

Quels que soient vos projets, votre situation familiale ou votre âge, nous sommes ceux qu'il vous faut pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et ceux de vos proches.

Nous pouvons vous conseiller dans les domaines suivants :

Analyse de la santé financière

  • Analyse de vos objectifs pour le futur
  • Élaboration de stratégies selon vos besoins et projets
  • Conception d’un plan personnalisé
  • Accompagnement et soutien de votre entreprise

Assurances

  • Assurance vie et hypothécaire
  • Plans familiaux
  • Assurance invalidité et accident
  • Assurance maladie grave
  • Assurance enfant
  • Assurance de dommages
  • Assurance voyage
  • Assurance pour entreprises

Épargne et Placements

  • Tolérance aux risques
  • Horizon de placement
  • Investissement personnalisé à votre situation
  • Décaissement à la retraite
  • Épargne étude
  • Solutions d’affaires pour entreprises
Discutons de vos besoins sans attendre!

Notre mission est de veiller à votre croissance financière en vous offrant des conseils judicieux et personnalisés. Grâce à une équipe regroupant des collaborateurs chevronnés, nous vous aidons à atteindre les plus hauts sommets. La passion et l’intégrité sont au coeur des valeurs qui nous animent.

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Notre équipe

Vicent Poulin Bernier

Vincent Poulin Bernier

B.A.S.C, Conseiller en sécurité financière

Passionné et avenant, Vincent Poulin-Bernier offre un service de qualité axé sur le souci du détail. Fort d’une équipe de prédécesseurs minutieux, Vincent Poulin-Bernier transmet le même service personnalisé que celui instauré depuis 1977.

Ayant la fibre entrepreneuriale depuis sa sortie de l’université, il démontre sa passion pour les finances par son approche proactive et sa transparence. Étant adepte des sports d’équipe, amateur de plein air et fervent du dépassement de soi, vous trouverez en Vincent Poulin-Bernier le partenaire idéal pour consolider votre avenir financier.

Krystal Guay

Krystal Guay

Conseillère en sécurité financière

Krystal Guay s’est jointe à notre équipe en 2019 en tant que conseillère en sécurité financière. Forte d'un grand éventail de connaissances en comptabilité et d’une expérience de plus de 5 ans comme éducatrice, elle est rapidement devenue la référence pour répondre aux besoins des familles et elle comprend mieux que quiconque la réalité des jeunes parents.

Passionnée, rigoureuse et souriante, elle répond aux besoins de ses clients en leur proposant des solutions adaptées à leur réalité et à leurs projets futurs. Sa grande écoute fait d’elle une conseillère qui vous aidera à réaliser vos rêves en conservant une bonne santé.

Jean-Marc Paquet

Jean-Marc Paquet

Conseiller en sécurité financière

Avec 40 ans d’expérience comme conseiller en sécurité financière, Jean-Marc Paquet est une référence dans le domaine des assurances. Sa connaissance approfondie des différents produits et son approche personnalisée en font une personne de confiance pour accompagner ses clients dans les différentes étapes de leur vie financière.

La satisfaction et la fidélisation des clients sont des priorités pour lui et il joue un rôle déterminant auprès de l’équipe grâce à son soutien et ses précieux conseils. Pour lui, le plus important dans son travail est d’assurer la sécurité financière et de protéger le patrimoine de ses clients et de leur famille. Son entregent et son intégrité font de lui un atout chez Poulin Bernier Gestion de Patrimoine.

Mylène Marceau

Mylène Marceau

Adjointe administrative

Mylène Marceau est une grande force dans notre équipe. Elle est le premier contact avec vous dans notre cabinet. Forte d’une expérience de plus de 30 ans comme adjointe administrative, elle est axée sur le service à la clientèle et a pour objectif de bâtir une relation client durable avec vous. Le contact avec la clientèle n’a plus de secret pour elle et sa grande expérience, son calme et sa joie de vivre représentent un atout important au sein de notre équipe.

Mélissa Gagné

Mélissa Gagné

Adjointe administrative

Mélissa Gagné est une référence dans notre cabinet. Elle s'est jointe à notre équipe il y a plus d'un an en tant qu'adjointe administrative. Titulaire d’un Baccalauréat en design graphique, passionnée d’arts et de plein air, Mélissa est une force dans notre équipe et assure la synergie entre notre équipe et vous. Accueillante et professionnelle elle est toujours disponible pour vous servir.

Audrey Roy-Auclair

Audrey Roy-Auclair

Adjointe administrative

Audrey Roy-Auclair a intégré l’équipe de Poulin Bernier Gestion de Patrimoine à titre d’adjointe administrative en mai 2020. Sa détermination et son charisme font d’elle un atout en ce qui a trait au service à la clientèle exemplaire du cabinet. Sa polyvalence, sa détermination et son assiduité au travail ne sont que quelques-unes de ses nombreuses qualités professionnelles. Aillant à cœur le bien-être des clients et leur satisfaction, elle excelle à établir une relation de confiance avec eux et s’assure de leur offrir le meilleur service possible.

Camille Lagadec-Gaulin

Camille Lagadec-Gaulin

Gestionnaire de réseaux sociaux et relation client

C’est en 2020 que Camille Lagadec-Gaulin s’est ajoutée à l’équipe de Poulin Bernier Gestion de Patrimoine à titre de gestionnaire de réseaux sociaux et relation client. Se démarquant grâce à son approche professionnelle et à son sens de l’écoute, elle s’est taillé une place dans l’équipe et est une référence en ce qui a trait à la satisfaction client. Tirant profit de son baccalauréat en sciences de la consommation, obtenu en 2019 à l’Université Laval, elle a à cœur l’intérêt de ses clients et valorise l’innovation et la recherche de solutions personnalisées. Sa détermination et son intégrité font d’elle une personne de confiance pour répondre à vos besoins.

Il est temps de mettre en marche vos projets d'avenir!

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